에피소드 3는 발단-전개-위기-절정-결말 이 확실한 무협지였습니다.

정파의 유능한 후지기수인 안화긴(安華緊)은, 신분을 속인채 조정의 관리로 앉아 있는 마교의 교주 패파타인(覇破打引)에게 속아 사악한 마기에 물들고 교주의 제자로 들어갑니다. 마교의 무공을 익히면 예정되어 있는 아내의 죽음을 막을 수 있다는 달콤한 유혹에 넘어간 것이지요.
정작 마교의 교주도 10성이상의 성취가 없을 때 사용하면 부작용이 큰 무한력벽력마공(無限力霹靂魔功)을 천하제일검 우인두(宇仁斗)에게 사용하였다가 생김새가 흉측해지고 말았습니다.
아무튼 안화긴을 제자로 맞이한 마교의 교주는 무림맹 본거지로 들어가 정파의 어린 제자들을 쓸어버리기를 명령하고, 자신을 따르는 마교의 무리들에게 정파의 뒷덜미를 치도록 명령합니다.
그리고 자신은 조정으로 들어가 당당히 황제에 등극합니다.
안화긴의 스승이었던 오비안(吳飛安)은 무림맹주 신승 요다(要多)의 명령을 받들어 자신의 제자와 싸우게 됩니다. 그리고 무림맹주 신승 요다는 황제가 된 마교의 교주를 암살을 하러 잠입했으나 실패하고 은둔을 결심합니다.
스승과 제자의 결투. 그 승리는 스승인 오비안이 거두었지만, 차마 제자의 목숨을 자기 손으로 끊어버릴 수는 없었던 모양인지 두 다리와 한쪽 팔만을 자른 채 방치해버립니다. 그 덕에 마교의 교주가 마교의 대법을 써서 안화긴은 새로 태어나게 되었습니다. 최강의 마두 다수배이다(多殊排理多)로 말이죠.
안화긴의 아내는 무사히 쌍둥이를 출산했지만, 스스로 삶의 의욕을 일어버린 나머지 죽어버리고 맙니다. 쌍둥이 중 남자는 안화긴의 이복누이에게 맡겨지고, 여자는 정의로운 조정의 관리가 자신의 양녀로 맡아 기릅니다.

그리고 이야기는 에피소드 4로 이어지지요.